يرتفع الستار عن الأمير الشاب تامينو وهو هارب من أفعى كبيرة، وقد نفذ ما في جعبته من نبال. فيستغيث ثم يقع على الأرض مغمى عليه. وتأتي وصيفات ملكة الليل الفائقة الطبيعة فينقذنه من مصيره الرهيب بقتلهن الأفعى، ويقعدن يتأملن الأمير الوسيم.
ويسمع صوت ناي، ويقبل لاقط العصافير باباجينو الذي ينفخ في نايه ويصيح: «أنا لاقط العصافير». وهو شاب بسيط
ساذج، يكسب قوته من التقاط العصافير، ويحمل على ظهره قفصاً كبيراً، ويرتدي ثياباً مصنوعة من أوراق الشجر وريش الطيور.
ويستيقظ تامينو، وإذ يتأكد باباجينو أن الأفعى ميتة، يدعي أمامه أنه هو الذي قتلها بيده اليمنى القوية. وما هي إلا لحظة حتى تظهر الوصيفات الثلاث فيضعن قفلاً على شفتي باباجينو لتلفظه بالكذب.
وكان معهن صورة لبامينا، ابنة ملكة الليل الحسناء، فما إن يقع نظر تامينو عليها حتى يقع في حبها قائلاً: «إنها لرائعة الجمال!»
وترعد السماء ويظلم المسرح وتظهر ملكة الليل تحف بها النجوم، وتعلن للأمير تامينو أن بامينا اختطفها شيطان لعين، وأنها مذ ذاك وهي تقضي أيامها حزينة مريرة لفقد ابنتها. فيعزم تامينو على إنقاذ محبوبته المجهولة. فتقدم إليه الوصيفات الثلاث ناياً سحرياً لإرشاده وحمايته. ثم يقتربن من باباجينو فينزعن القفل من فمه ويعطينه بعض الأجراس السحرية لحمايته أثناء مرافقته تامينو في مهمته الخطرة.
المشهد الثاني: غرفة فاخرة الرياش
الأميرة بامينا أسيرة في قصر سارسترو يخفرها ثلاثة من العبيد، وقزم دميم يدعى مونوستاتوس. يدخل باباجينو الغرفة ويتنقل في أرجائها وهو خائف من القزم خوف هذا منه.. ولكن